اهمیت همبستگی در تجارت چیست؟

آیا می خواهید یک معامله گر موفق شوید؟شما باید حساسیت کل نمونه کارها خود را نسبت به نوسانات بازار درک کنید. این امر عمدتاً ضروری است که تجارت فارکس به عنوان ارزهای کارگزاران فارکس همیشه به صورت جفت قیمت داشته باشد. شما نمی توانید یک ارز واحد را تجارت کنید. هنگامی که شما همبستگی ارز و نحوه تغییر این همبستگی ها را می دانید ، از آنها برای هدایت قرار گرفتن در معرض نمونه کارها استفاده کنید.

همبستگی چیست؟

همبستگی اقدامی است که چگونگی حرکت دارایی های مختلف در رابطه با یکدیگر را مشخص می کند. هرچه ضریب همبستگی بیشتر باشد ، بیشتر از نزدیک تراز می شوند. وقتی صحبت از بازار فارکس می شود ، همبستگی به پیش بینی اینکه قیمت جفت ارز به طور هم زمان حرکت می کند ، کمک می کند. یک همبستگی مثبت به مقدار دو متغیر در حال حرکت در همان جهت ها اشاره دارد و یک همبستگی منفی به مقدار حرکت در جهت های مخالف اشاره دارد. اگر همبستگی صفر باشد ، به این معنی است که رابطه بین آن جفت های ارزی تصادفی است.

انواع همبستگی

سه نوع اصلی همبستگی وجود دارد: همبستگی مثبت ، همبستگی منفی و همبستگی صفر/ بدون.

همبستگی مثبت: این به رابطه بین دو ارز یا دارایی اشاره دارد که هر دو به یک روش حرکت می کنند. بنابراین ، اگر مقدار یک ارز افزایش یابد ، مقدار دیگری نیز افزایش می یابد. و اگر ارزش یک ارز کاهش یابد ، مقدار دیگری نیز کاهش می یابد.

همبستگی منفی: این به رابطه بین دو ارز یا دارایی اشاره دارد که در آن افزایش ارزش یک ارز با کاهش ارزش شخص دیگر مرتبط است.

صفر/ بدون همبستگی: هنگامی اتفاق می افتد که هیچ ارتباطی بین دو ارز یا دارایی وجود ندارد.

چگونه همبستگی بر تجارت تأثیر می گذارد؟

هنگامی که نوسانات بالایی وجود دارد ، دارایی ها و ارزها به طور کلی همبستگی بیشتری پیدا می کنند. بازارهای بین المللی در مواقع بی ثباتی بسیار همبسته می شوند. بنابراین ، معامله گران تصمیم می گیرند که آن جفت ارز را که همبستگی بازار کمتری برای مدیریت خطرات خود دارند ، شامل شوند. متأسفانه ، مواقعی وجود دارد که در صورت نوسانات زیاد ، همبستگی بین بازارهای مختلف و کلاسهای دارایی افزایش می یابد.

دانستن اینکه جفت ارزهای پرتفوی شما چقدر با هم مرتبط هستند، یک روش عالی برای اندازه گیری ریسک و قرار گرفتن در معرض است. ممکن است فکر کنید که با سرمایه گذاری پول در جفت ارزهای مختلف سبد را متنوع می کنید، اما بسیاری از آنها تمایل دارند در جهت مخالف یا یکسان با یکدیگر حرکت کنند. همبستگی بین جفت ارزها می تواند ضعیف یا قوی باشد و می تواند برای روزها، ماه ها یا سال ها ادامه یابد.

استراتژی های مبتنی بر همبستگی برای تجارت کدامند؟

در حالی که همبستگی مثبت و منفی دارایی تأثیرات قابل توجهی بر بازارها دارد، برای معامله گران و سرمایه گذاران ضروری است که معاملات مبتنی بر همبستگی خود را به طور مناسب انجام دهند. عمدتاً به این دلیل است که زمان های زیادی وجود دارد که این روابط قطع می شود. اگر معامله گران نتوانند درک کنند که دقیقاً چه اتفاقی می افتد، این زمان ها می توانند گران باشند.

مفاهیم همبستگی برای معامله گرانی که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند، نقش اساسی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند. در زمان عدم اطمینان بالا در بازار، یک استراتژی تجاری رایج، متعادل کردن مجدد پرتفوی با جایگزینی دارایی ها با همبستگی مثبت با سایر دارایی هایی است که همبستگی منفی با یکدیگر دارند.

در چنین مواردی، حرکات قیمت دارایی ها می تواند یکدیگر را کاهش دهد و ریسک را برای معامله گران کاهش دهد. همچنین بازده را کاهش می دهد. زمانی که بازار با ثبات تر شد، معامله گران می توانند شروع به بستن موقعیت های افست کنند.

دارایی های مرتبط و کلاس های دارایی چیست؟

بین کالاهای پرمعامله و جفت ارز در جهان همبستگی وجود دارد. برای مثال، دلار کانادا با هزینه نفت مرتبط است زیرا کانادا صادرکننده بزرگ نفت است. از سوی دیگر، ین ژاپن با هزینه های نفت همبستگی منفی دارد زیرا تمام نفت خود را وارد می کند. به طور مشابه، ارز نیوزلند و دلار استرالیا با قیمت نفت و طلا همبستگی بالایی دارند. چند نمونه دیگر از دارایی های مرتبط شامل قیمت نفت و سهام خطوط هوایی، طلا و بازار سهام و غیره است. اگر به همبستگی دارایی ها توجه داشته باشید، به طور منظم آنها را زیر نظر داشته باشید و پنجره های سرمایه گذاری را با دقت زمان بندی کنید، می توانید معاملات موفقی انجام دهید.

نتیجه

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید میزان مواجهه خود را درک کنید. همچنین دانستن نحوه حرکت جفت ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر ضروری است. برخی از آنها پشت سر هم حرکت می کنند، در حالی که برخی دیگر قطب مخالف هستند. یادگیری در مورد همبستگی به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا پرتفوی خود را به درستی مدیریت کنند. صرف نظر از استراتژی های معاملاتی شما و اینکه آیا می خواهید جفت های جایگزین برای اهرم سازی پیدا کنید یا موقعیت خود را مشاهده یا متنوع کنید، مهم است که ارتباط بین جفت ارزهای مختلف را به خاطر بسپارید. روندهای در حال تغییر آنها را در نظر بگیرید. جدای از این، زمانی که تصمیم به معامله در بازار فارکس می گیرید، باید یک پلتفرم پیشرو بروکرهای فارکس را انتخاب کنید تا بتوانید از مزایای آنها استفاده کنید و بازدهی کلان بیشتری کسب کنید.