سرمایه گذاری در بازارهای خصوصی

بازارهای خصوصی متنوع سازی را به دور از بازارهای ذکر شده ارائه می دهند و سرمایه گذاران این پتانسیل را دارند که از بازده های تنظیم شده در معرض خطر ، حق بیمه غیرقانونی و پتانسیل محافظت بیشتر در برابر شوک های بازار بهره مند شوند.

بازارهای خصوصی مجموعه ای از کلاسهای دارایی به سرعت در حال رشد و متنوع در خارج از سهام و اوراق بهادار ذکر شده است که ممکن است مزایای مختلفی را برای نمونه کارها شما فراهم کند.

دسترسی به بازارهای خصوصی نیاز به صبر و تخصص و همچنین یک استراتژی بلند مدت دارد. درک گزینه های موجود و اینکه چگونه می توانند یکدیگر را تکمیل کنند ، در کنار سایر سرمایه گذاری های شما به شما در ساخت یک سبد قوی کمک می کند و به شما در تحقق اهداف خود کمک می کند. چندین استراتژی در بازارهای خصوصی وجود دارد که هر یک از آنها یک کلاس دارایی گسترده و متنوع به خودی خود است.

سهام

اضافه کردن یک تخصیص سهام خصوصی به نمونه کارها شما می تواند تعدادی از فرصت های جدید سرمایه گذاری را باز کند. از خریدهای بزرگ بنگاههای مستقر برای سرمایه گذاری معاملات سرمایه ای که از شرکتهای نوآورانه نوآورانه و مشاغل کوچک حمایت می کنند ، پتانسیل بسیار خوبی را نشان می دهد. تخصیص سرمایه گذاری ها و ثانویه ها نیز در حال افزایش حرکت است.

بدهی خصوصی

وام مستقیم و انواع دیگر بدهی های خصوصی می تواند این فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم کند تا بتوانند سرمایه را به شرکت های متوسط خصوصی در قالب وام اختصاص دهند. این وام ها می توانند به دست آوردن بازده افزایشی به دور از سرمایه گذاری های سنتی با درآمد ثابت کمک کنند و به طور معمول توسط مطالبات ارشد در مورد جریان نقدی شرکت یا دارایی ها پشتیبانی می شوند و به امنیت بیشتر وام دهنده کمک می کنند.

مشاور املاک

دارایی های آجر و ملات ، مانند ساختمانهای تجاری و مسکونی ، طول عمر طولانی دارند و ممکن است از طریق افزایش اجاره ، از تورم محافظت کنند. دارایی های دارایی این پتانسیل را دارند که بازده بالاتری نسبت به دارایی های با درآمد ثابت داشته باشند ، در نوسانات پایین تر از سهام ، اهمیت این بخش را به عنوان یک تنوع نمونه کارها نشان می دهد. سرمایه گذاران همچنین می توانند از طریق استراتژی های موضوعی املاک و مستغلات ، از تغییر در جمعیت شناسی جمعیت ، شهرنشینی و اقتصاد دیجیتال استفاده کنند.

زیر ساخت

دارایی های زیرساختی خدمات اساسی را ارائه می دهند که زیربنای ساختار یک اقتصاد یا جامعه است. به عنوان یک کلاس دارایی ، بازده های پایدار ، نسبتاً نامربوط و غالباً محافظت شده از تورم را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. همچنین سرمایه گذاران را قادر می سازد تا سرمایه را به انتقال انرژی ، زیرساخت های دیجیتال و سایر روندهای تحول گرا اختصاص دهند. سرمایه گذاری در زیرساخت ها همچنین می تواند تزیینات ESG قوی را در پرتفوی فراهم کند.

ساختن یک سبد بازارهای خصوصی

اضافه کردن تخصیص بازارهای خصوصی در نمونه کارها ممکن است تنوع و مزایای بازپرداخت را برای شما فراهم کند. این یک جهان بسیار گسترده و غالباً پیچیده از کلاس های دارایی ، صندوق ها و استراتژی ها است که به یک رویکرد بیمار و آگاه نیاز دارد. اگر به خوبی اجرا شود ، ممکن است نتایج پاداش دهنده باشد.

رونوشت

دسترسی به فرصت های بازارهای خصوصی

ما معتقدیم بهترین راه برای گرفتن فرصت های بازارهای خصوصی با همکاری با مدیران دارایی دارای رتبه است. برای دسترسی به این مدیران دارایی نیاز به روابط محکم ، صبر و انعطاف پذیری با سرمایه دارد.

مقیاس ما ، دسترسی جهانی و تاریخ طولانی در این زمینه از سرمایه گذاری ها هنگام اتصال شما با مناسب ترین فرصت ها برای نمونه کارها ، به ما این مزیت را می دهد. چندین عنصر وجود دارد که باید قبل از شروع به ساختن سبد بازارهای خصوصی خود ، از آنها اطمینان داشته باشید.

پیدا کردن فرصت های مناسب

شما باید بهترین مدیران و استراتژی های دارایی را متناسب با نیازهای خود شناسایی کنید. این امر به تحقیقات دقیق و یک فرایند دقیق و دقیق برای اطمینان از اطمینان از هر مدیر نیازهای شما نیاز دارد. تیم تحقیقاتی جهانی ما می تواند بینش مفصلی را برای مدیران دارایی با کیفیت بالا در تمام کلاسهای دارایی ارائه دهد.

ارزیابی تراز ESG

اطمینان از هماهنگی مدیران دارایی با اهداف ESG شما بسیار مهم است. به طور فزاینده ، مدیران دارایی بازار خصوصی در حال تعبیه عوامل ESG در فرآیندهای سرمایه گذاری خود هستند-و در برخی از کلاس های دارایی مانند زیرساخت ها ، می توانید دسترسی مستقیم به سرمایه گذاری هایی که دارای تأثیر مثبت در دنیای واقعی هستند و در عین حال به طور بالقوه بازده مالی نیز ایجاد می کنند.

تضمین انعطاف پذیری

بیشتر کلاسهای دارایی بازارهای خصوصی غیرقانونی هستند ، به این معنی که تجارت کارآمد در داخل و خارج بسیار دشوار است. این امر شما را ملزم می کند که یک استراتژی بلند مدت برای تخصیص در طی چند سال داشته باشید.

هنگامی که به یک صندوق خاص متعهد شدید، ممکن است لازم باشد در مدت کوتاهی زمانی که مدیر شما فرصت سرمایه گذاری مناسبی را شناسایی می کند، سرمایه را تامین کنید. این بدان معناست که داشتن یک برنامه مدیریتی استقرار سرمایه و جریان نقدی که به خوبی طراحی شده است، حیاتی است. ما می توانیم به شما کمک کنیم تا برای اطمینان از انعطاف پذیری و جلوگیری از نگهداری مقادیر زیادی پول نقد، بودجه بسازید.

مجموعه پادکست

تکامل تغییر است، و در حالی که تغییر ممکن است پیوسته باشد، سرعت آن ممکن است در طول زمان تغییر کند. چشم انداز سرمایه گذاری در بازارهای خصوصی قطعاً در طول سال ها از آغاز آن در دهه 1940 تغییر کرده است و به یک صنعت ده تریلیون دلاری تبدیل شده است.

طبقات دارایی بازارهای خصوصی به تفصیل

تیم های حرفه ای اختصاصی ما می توانند به شما کمک کنند تا استراتژی های مختلف را در بازارهای خصوصی کشف کنید و سبد سهامی بسازید که معتقدیم برای ریسک و بازده مورد نیاز و سایر اهداف شما مناسب است.

سهام بدهی خصوصی مشاور املاک زیر ساخت تنوع، برابری و شمول ثانویه سرمایه گذاری های مشترک سرمایه گذاری تاثیر جهانی

مطالب مرتبط

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر مشارکت کننده(های) مایکل باتلر دب واردل

• در فیسبوک به اشتراک بگذارید
• در لینکدین به اشتراک بگذارید
• در توییتر به اشتراک بگذارید

• در فیسبوک به اشتراک بگذارید
• در لینکدین به اشتراک بگذارید
• در توییتر به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

• سرمایه گذاری های جایگزینی
• پادکست تفکر انتقادی
• استراتژی های پورتفولیو
• روند سرمایه گذاری

راه حل های مرتبط بینش های مرتبط مقالاتی از این دست را از دست ندهید انجمن MercerInsight®

انجمن MercerInsight آخرین تحقیقات استراتژیک Mercer و صدها ناشر شخص ثالث و مدیران دارایی را مدیریت می کند. در حالی که برخی از مقالات در اینجا برجسته شده اند، بیشتر آنها برای اعضا محفوظ است. عضویت رایگان است و پیوستن به آن سریع و آسان است.

با ما تماس بگیرید تا دریابید که چگونه می توانیم به شما در گسترش دانش و رشد سبد بازارهای خصوصی خود کمک کنیم

از اینکه با ما در ارتباط هستید متشکریم. ما درخواست شما را دریافت کرده ایم و به زودی یک نفر با شما تماس خواهد گرفت.

صندوق های خصوصی فقط برای سرمایه گذاران حرفه ای هستند که سرمایه گذاران معتبر یا خریداران واجد شرایط هستند. وجوه صندوق های سرمایه خصوصی سفته بازی بوده و دارای درجه بالایی از ریسک هستند. مدیران صندوق های سرمایه خصوصی دارای اختیار کامل بر صندوق های سرمایه خصوصی هستند. استفاده از یک مشاور واحد که استراتژی های مشابه را به کار می گیرد می تواند به معنای عدم تنوع و در نتیجه ریسک بالاتر باشد. وجوه صندوق های سرمایه خصوصی نقدشونده نیستند و سرمایه گذاران را ملزم می کند تا در یک دوره چند ساله متعهد به تامین مالی درخواست های سرمایه باشند. هر گونه نکول در مورد درخواست سرمایه ممکن است منجر به جریمه های قابل توجه و/یا اقدامات قانونی شود. یک سرمایه گذار ممکن است تمام یا مقدار قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را از دست بدهد. محدودیت هایی برای انتقال سود در صندوق های سرمایه خصوصی وجود دارد. وجوه کارمزد و هزینه های صندوق های سرمایه خصوصی ممکن است سود صندوق های سرمایه خصوصی را جبران کند. وجوه صندوق های سرمایه خصوصی نیازی به ارائه اطلاعات دوره ای قیمت گذاری یا ارزش گذاری به سرمایه گذاران ندارند. وجوه صندوق های سرمایه خصوصی ممکن است شامل ساختارهای مالیاتی پیچیده و تاخیر در توزیع اطلاعات مالیاتی مهم باشد. وجوه صندوق های سرمایه خصوصی مشمول الزامات نظارتی مشابه صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیستند. ارائه صندوق فقط از طریق یک تفاهم نامه قرار دادن خصوصی (PPM) انجام می شود.

مارش مک لنان در زمینه ریسک، استراتژی و افراد پیشرو است و به مشتریان کمک می کند تا در چهار کسب وکار جهانی در محیطی پویا حرکت کنند.

• شرایط استفاده
• اطلاعیه حفظ حریم خصوصی
• دسترسی
• اطلاعیه کوکی

© Mercer LLC. تمامی حقوق محفوظ است. مهم

قبل از دسترسی به این صفحه، لطفاً شرایط و اخطارهای قانونی زیر را بخوانید و بپذیرید.

شما در شرف ورود به وب سایتی هستید که برای سرمایه گذاران سازمانی و پیچیده در نظر گرفته شده است و اطلاعات موجود در اینجا برای سرمایه گذارانی که خریداران واجد شرایطی نیستند که در قانون شرکت سرمایه گذاری ایالات متحده در سال 1940 تعریف شده است، در نظر گرفته نشده است. اطلاعات درباره استراتژی های Mercer فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. و به منزله پیشنهاد فروش، یا درخواست پیشنهاد خرید، هر گونه اوراق بهادار، یا پیشنهاد، دعوت یا درخواست هر محصول خاص یا خدمات مدیریت سرمایه گذاری Mercer، یاپیشنهاد یا دعوتی برای ورود به هر دستور مدیریت پورتفولیو با Mercer.

مرسر هیچ اظهارنظری نمی کند و نباید تصور کرد که عملکرد سرمایه گذاری گذشته نشانه ای از نتایج آتی است. علاوه بر این، هر جا که پتانسیل سود وجود داشته باشد، احتمال ضرر نیز وجود دارد. هر فردی که نمی تواند این شرایط و ضوابط را بپذیرد نباید ادامه دهد. مرسر این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمانی دسترسی به هر صفحه(های) موجود در این وب سایت را بدون اطلاع قبلی متوقف یا لغو کند و اگر به هر دلیلی این صفحات در هر زمان یا برای هر دوره ای در دسترس نباشند، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.