سهام کم ارزش را با این شاخص ها پیدا کنید

هر چه وضعیت بازار باشد ، اگر کارهای خانه خود را انجام دهید ، ممکن است ارزش زیادی پیدا شود.

بازارها دائماً در حال تغییر هستند ، با آب و هوا و جریان ، اوقات خوب و بد. بنابراین این یک مهارت مفید است که بتوانیم سهام را که ممکن است ارزش سرمایه گذاری در آن را داشته باشند ، شناسایی کنیم ، مهم نیست که شرایط فعلی بازار چگونه به نظر می رسد.

از کجا باید شروع کنید؟

"بدانید که صاحب چه چیزی هستید و می دانید که چرا صاحب آن هستید" - پیتر لینچ گورو سرمایه گذاری ایالات متحده

اگرچه دور ماندن از شرکت هایی که یک مدل تجاری سخت افزوده دارند ، دور ماندن است ، اما حمل آن بسیار آسان است. هنگامی که هیجان زیادی وجود دارد و به نظر می رسد همه در آن فرصت سرمایه گذاری می کنند ، "ذهنیت گله" می تواند قضاوت شما را ابراز کند و شما را به سمت قرار دادن پول خود در شرکتی که در منطقه ای فعالیت می کند ، سوق دهد.

قبل از سرمایه گذاری ، یاد بگیرید که شرکت چه کاری انجام می دهد ، قبل از اینکه شیرجه بزنید ، تجارت ، عملکرد و مالی آن را درک کنید. مرحله بعدی به همان اندازه مهم است: همیشه سرمایه گذاری های خود را مرور کنید. آنچه امروز سرمایه گذاری خوبی ایجاد می کند ممکن است چند ماه یا سال بعد نباشد.

یک صفحه نمایش سهام بسیار مفید است زیرا داده ها را جمع می کند و به شما امکان می دهد ایده های سرمایه گذاری خود را چنین ابزاری آزمایش کنید همچنین به شما امکان می دهد صنعتی را که می خواهید هدف قرار دهید انتخاب کنید و شرکت های مختلف را بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده تجزیه و تحلیل کنید.

می توانید نتایج جستجوی خود را بر اساس:

• کل سرمایه در بازار - ارزش بازار شرکت با ضرب قیمت سهم سهام با تعداد سهام برجسته محاسبه می شود
• کل درآمد
• نسبت P/E
• عملکرد سود

بسیاری از سرمایه گذاران تصمیمات خرید خود را بر اساس عوامل اساسی مانند رشد درآمد ، سودآوری ، بازده سهام و سایر داده هایی که بر عملکرد یک شرکت تأثیر می گذارد ، پایه گذاری می کنند.

برخی دیگر از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند که آیا ارزش خرید سهم را با قیمت خاص دارد یا خیر.

با این حال دیگران از ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی استفاده می کنند. بنابراین آنها می فهمند که چه چیزی یک شرکت (اصول) را هدایت می کند ، و آمار و داده های مربوط به فعالیت بازار (تجزیه و تحلیل فنی) را مطالعه می کند.

6 روش مفید پیدا کردن سهام کم ارزش

1. سقوط ناگهانی قیمت ها

مواقعی وجود دارد که قیمت سهم یک شرکت در طی یک دوره کوتاه به سرعت کاهش می یابد. برای بسیاری از سرمایه گذاران ، این یک سیگنال برای نگاهی دقیق تر به آنچه اتفاق می افتد در شرکت است.

قیمت سهم یک شرکت به دلایل زیادی می تواند کاهش یابد ، از جمله انتشار نتایج مالی سه ماهه که نتوانند انتظارات بازار را برآورده کنند.

با این حال ، مواقعی وجود دارد که قیمت سهم بیش از آنچه توجیه شده است کاهش می یابد. در شرایطی مانند این ، هنگامی که متوجه شدید که اصول شرکت هنوز دست نخورده است ، ممکن است یک سهام کم ارزش را شناسایی کرده باشید.

این روش شناسایی سهام کم ارزش می تواند برای بخش هایی مانند کالاهایی که از نظر ماهیت چرخه ای و مستعد تغییر در چرخه تجارت هستند ، به ویژه مفید باشد. این بدان معناست که وقتی اقتصاد از رکود اقتصادی خارج می شود و رشد می کند ، تجارت از بازار فراتر می رود ، اما با شروع رشد اقتصادی ضعیف عمل می کند.

برای سرمایه گذاران بلند مدت ، بخشی که در چرخه تجارت به نفع آن نیست ، ممکن است مکان مناسبی برای جستجوی سهام کم ارزش باشد.

2. در حال رشد درآمد

شرکتی که گزارش می دهد درآمد مداوم در حال رشد است می تواند نامزد خوبی برای پول شما باشد. بنگاه اقتصادی را که در طی پنج سال گذشته یا بیشتر گزارش کرده است ، امتحان کنید و شناسایی کنید. سپس ، تعیین کنید که آیا تجارت آن سالم است و با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی ، پتانسیل رشد بیشتری را ارائه می دهد. به عنوان یک کلمه احتیاط ، عملکرد گذشته لزوماً نشانه ای از عملکرد آینده نیست.

البته این امکان وجود دارد که قیمت سهم در حال حاضر در سطحی باشد که نشان می دهد بازار در این امکان رشد بیشتر فاکتور گرفته است. بنابراین ، محتاطانه است که فقط پس از در نظر گرفتن جزئیات دیگر در مورد فرصت سرمایه گذاری ، علاوه بر رشد درآمد ، تصمیم خرید را بگیرید.

3. نسبت قیمت پایین به درآمد

نسبت قیمت به درآمد (نسبت P/E) اگر به دنبال یک شرکت کم ارزش باشید ، مکان مناسبی برای شروع است. این به شما می گوید که یک سرمایه گذار چقدر حاضر است 1 دلار از درآمد شرکت را بپردازد.

نسبت بالاتر ممکن است به معنای این باشد که سرمایه گذاران دوره طولانی تری را قبل از بازپرداخت سرمایه گذاری خود می برد.

نسبت P/E پایین می تواند یک فرصت خرید بالقوه را نشان دهد.

اما به یاد داشته باشید که این تنها یکی از عواملی است که باید در نظر بگیرید. نسبت قیمت افسرده به درآمد همچنین می تواند به معنای این باشد که بازار اطلاعات پیش بینی شده در مورد عملکرد ضعیف شرکت را دارد.

4- نسبت قیمت به کتاب کمتر از 1 است

نسبت قیمت به کتاب نشان دهنده تعداد دفعاتی است که قیمت بازار یک شرکت از ارزش کتاب سهام آن بیشتر است.

هنگامی که نسبت P/B کمتر از 1 است ، نشان می دهد که سرمایه گذاران معتقدند که این شرکت قادر به استفاده از دارایی های خود نیست. همچنین می تواند به این معنی باشد که شما یک فرصت خرید را مشاهده کرده اید.

شرکتی با نسبت قیمت به کتاب پایین سزاوار توجه شماست. اگر سایر معیارهای سرمایه گذاری را برآورده می کند، می توانید سهامی را مشاهده کنید که در ماه ها و سال های آینده بازده بالایی را ارائه می دهد.

5. سود سهام بالا

این نسبت مالی به شما می گوید که چگونه پرداخت سود سهام شرکت با قیمت بازار آن مقایسه می شود. یک نسبت بالا ممکن است نشانه ای از کم ارزش شدن شرکت باشد.

اما عاقلانه است که با احتیاط پیش بروید. آیا سود برای حفظ سطح سخاوتمندانه سود سهام کافی است؟همچنین ممکن است شرکت نتواند وجوه مازاد خود را به طور موثر مستقر کند و به همین دلیل سود سهام بیشتری را پرداخت کند.

6. تصویر بزرگ قوی

داده های مالی و تجزیه و تحلیل نسبت ها می توانند شما را در جهت درست راهنمایی کنند، اما اشتباه است که تصمیم سرمایه گذاری خود را کاملاً بر اساس نتایجی که از محاسبات عددی می گیرید، قرار دهید. انبوهی از اطلاعات در گزارش های سالانه و گزارش های مطبوعاتی موجود است. این کاملا ضروری است که قبل از سرمایه گذاری پول خود تا جایی که می توانید جزئیات را جمع آوری کنید.

یک تکنیک غیر عددی وجود دارد که در جستجوی سهامی که امکان افزایش سرمایه را ارائه می دهد کمک بزرگی خواهد کرد. وارن بافت می گوید زمانی که در حال تحقیق در مورد یک شرکت است، یکی از مسائل اصلی که او در نظر می گیرد این است که آیا این شرکت می تواند به طور موثر رقابت را از بین ببرد. او این توانایی را با خندق قلعه مقایسه می کند. یک شرکت باید بتواند رقبای خود را به همان روشی که یک خندق مانع از ورود مهاجمان به قلعه می شود، دفع کند.

اما به یاد داشته باشید: یک "خندق" نمی تواند برای همیشه دوام بیاورد. تعداد زیادی از شرکت ها مزیت رقابتی خود را در طول سال ها از دست داده اند. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، بسیار مهم است که تحقیقات خود را فراتر از شرکت، و به صنعتی که در آن فعالیت می کند و رقبای آن گسترش دهید.

با اطمینان بازارها را معامله کنید

6 روش مفید پیدا کردن سهام کم ارزش

شروع به سرمایه گذاری در سهام کم ارزش از طیف گسترده ای از بازارها با کارمزدها و نرخ های رقابتی کنید.

به بازارهای سهام و ایده های سرمایه گذاری شخصی دسترسی پیدا کنید

یا برای مشاوره تخصصی در مورد راه حل های هوشمند ثروت تماس بگیرید.

این مقاله فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی به آن اعتماد کرد. هر گونه دیدگاه، نظر یا توصیه بیان شده در این مقاله، اهداف سرمایه گذاری خاص، وضعیت مالی یا نیازهای خاص شخص خاصی را در نظر نمی گیرد. قبل از تصمیم گیری برای خرید، فروش یا نگهداری هر محصول سرمایه گذاری یا بیمه ای، باید از یک مشاور مالی در مورد مناسب بودن آن مشاوره بگیرید. این مقاله برای توزیع یا استفاده توسط هیچ شخص یا نهادی در هر حوزه قضایی یا کشوری که چنین توزیع یا استفاده برخلاف قانون یا مقررات باشد، در نظر گرفته نشده است.