میانگین بازدهی S& P 500

J. B. Maverick یک معامله گر فعال، کارگزار معاملات آتی کالا، و تحلیلگر بازار سهام با بیش از 17 سال تجربه، علاوه بر 10 سال تجربه به عنوان نویسنده امور مالی و ویراستار کتاب است.

جولیوس مانسا مشاور مالی، استاد امور مالی و حسابداری، سرمایه گذار و برنده جایزه تحقیقات فولبرایت وزارت امور خارجه ایالات متحده در زمینه فناوری مالی است. او به دانشجویان بازرگانی در مورد موضوعات حسابداری و امور مالی شرکت آموزش می دهد. خارج از دانشگاه، جولیوس یک مشاور CFO و شریک تجاری مالی برای شرکت هایی است که به خدمات مشاوره استراتژیک و سطح ارشد نیاز دارند که به رشد شرکت و سودآوری بیشتر کمک می کند.

ویکی ولاسکوئز محقق و نویسنده ای است که سازمان های مختلف اجتماعی و غیرانتفاعی را مدیریت، هماهنگ و هدایت کرده است. او تحقیقات عمیقی در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام داده است و همچنین مطالب آموزشی را برای منطقه ریچموند بزرگ اصلاح و ویرایش کرده است.

شاخص S& P 500 چیست؟

شاخص استاندارد اند پورز 500 (S& P 500) یک شاخص وزن شده بر اساس ارزش بازار از 500 شرکت سهامی عام در ایالات متحده است که در حالی که اندازه (و نام) فعلی خود را در سال 1957 در نظر گرفت، S& P در واقع به دهه 1920 باز می گردد و تبدیل به یکشاخص ترکیبی 90 سهم را در سال 1926 ردیابی می کند. متوسط بازده سالانه از زمان آغاز به کار آن در سال 1928 تا 31 دسامبر 2021، 11. 82 درصد است. متوسط بازده سالانه از زمان پذیرش 500 سهم در شاخص در سال 1957 تا 31 دسامبر 2021، 11. 88 درصد است.

میانگین بازده سالانه (AAR) درصدی است که بازده یک صندوق سرمایه گذاری مشترک را در یک دوره معین نشان می دهد. به عبارت دیگر، عملکرد بلندمدت یک صندوق را اندازه گیری می کند، بنابراین ابزاری حیاتی برای سرمایه گذارانی است که سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک را در نظر می گیرند.

خوراکی های کلیدی

• شاخص S& P 500 به عنوان معیاری برای عملکرد کلی بازار سهام ایالات متحده عمل می کند که قدمت آن به دهه 1920 (در شکل کنونی آن تا دهه 1950) برمی گردد.
• این شاخص از زمان آغاز به کار در سال 1957 تا پایان سال 2021 میانگین بازده سالانه تاریخی حدود 11. 88 درصد را به دست آورده است.
• در حالی که این عدد متوسط ممکن است جذاب به نظر برسد، زمان بندی همه چیز است: با بالاترین سطح یا در پایین ترین سطح نسبی وارد شوید، و از چنین بازدهی لذت نخواهید برد.

تاریخچه S& P 500

• در طول دهه اول پس از معرفی آن در سال 1957، و منعکس کننده گسترش اقتصادی در ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، ارزش این شاخص به کمی بیش از 800 افزایش یافت.
• از سال 1969 تا 1981، شاخص به تدریج به زیر 360 سقوط کرد که نشانه تورم بالا بود.
• در طول بحران مالی سال 2008 و رکود اقتصادی بزرگ ، S& P 500 از اکتبر 2007 تا مارس 2009 46. 13 ٪ کاهش یافت.
• تا مارس 2013 ، S& P از این بحران عقب نشینی کرد و 10 سال اجرای گاو نر خود را از سال 2009 تا 2019 ادامه داد تا بیش از 250 ٪ صعود کند.
• همه گیر Covid-19 در سال 2020 و رکود بعدی باعث شد S& P 500 نزدیک به 20 ٪ کاهش یابد.
• S& P 500 در نیمه دوم سال 2020 بهبود یافت و در سال 2021 به چندین اوج تمام وقت رسید ، اما در سال 2022 بیش از 1100 امتیاز در سال 2022 کاهش یافت.

بازده تاریخی S& P 500

منبع: Aswath Damodaran ، دانشکده تجارت NYU Ste

چگونه تورم بر بازده S& P 500 تأثیر می گذارد

تورم یکی از مهمترین مشکلات یک سرمایه گذار است که امیدوار است به طور منظم 11. 88 ٪ بازگردد. برای تورم تعدیل شده ، میانگین بازده سالانه تاریخی فقط در حدود 8. 5 ٪ است. یک مشکل اضافی وجود دارد که این سؤال وجود دارد که آیا این میانگین تنظیم شده از تورم دقیق است زیرا تعدیل با استفاده از ارقام تورم از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) انجام می شود ، شاخصی که برخی از تحلیلگران معتقدند نرخ تورم واقعی را بسیار درک می کند.

چگونه زمان بازار بر بازده S& P 500 تأثیر می گذارد

یکی دیگر از عوامل مهم بازده سالانه برای یک سرمایه گذار در S& P 500 این است که آنها تصمیم می گیرند وارد بازار شوند. به عنوان مثال ، SPDR S& P 500 ETF Trust (SPY) ، که این فهرست را کپی می کند ، برای یک سرمایه گذار که بین سالهای 1996 و 2000 خریداری کرده بود بسیار خوب عمل کرد اما روند نزولی مداوم را از 2000 تا 2002 تجربه کرد.

سرمایه گذارانی که در طول پایین بازار خریداری می کنند و سرمایه گذاری خود را نگه می دارند یا در اوج بازار می فروشند ، بازده بیشتری نسبت به افرادی که در طول بازار خریداری می کنند ، به ویژه اگر در طول DIP ها بفروشند ، تجربه می کنند.

تلاش برای زمان توصیه به بازار ، به ویژه برای سرمایه گذاران آغاز شده است.

زمان خرید سهام در بازده نقش دارد ، اما دوره های طولانی بین پایین و اوج وجود دارد. همچنین دانستن یا پیش بینی این وقایع دشوار است. برای کسانی که می خواهند از فرصت از دست رفته فروش در طول پایین بازار جلوگیری کنند اما خطر تجارت فعال را نمی خواهند ، میانگین هزینه دلار گزینه ای است.

تعداد سهام ذکر شده در S& P 500. گاهی اوقات کمی متفاوت است - در حال حاضر 505 در آن وجود دارد - برای چندین شرکت در این فهرست که دارای کلاس های سهم چندگانه هستند. این شامل شرکت Google ، Meta Platforms ، Inc. و Berkshire Hathaway Inc.

نحوه سرمایه گذاری در S& P 500

شما نمی توانید مستقیماً در S& P 500 سرمایه گذاری کنید زیرا این یک شاخص بورس سهام است ، نه یک سهام یا صندوق شخصی که می توانید خریداری کنید. با این حال ، شما می توانید سهام S& P Global (SPGI) ، شرکتی را که این شاخص را حفظ می کند ، خریداری کنید. همچنین می توانید یکی از هر سهام ذکر شده در S& P 500 را خریداری کنید ، اما برای انجام این کار به سرمایه زیادی نیاز دارید - ممکن است برای خرید تنها یکی از 10 سهام برتر این شاخص حدود 3000 دلار هزینه داشته باشد.

برای اکثر مردم ، ساده ترین و مقرون به صرفه ترین گزینه برای سرمایه گذاری در S& P 500 ، خرید سهام یک صندوق یا صندوق شاخص مبادله ای است که آن را آینه می کند. در این ابزارها ، یک شرکت یک نمونه کارها از سهام را ایجاد می کند که از شاخص S& P 500 آینه می کند ، آن سهام را اوراق بهادار و کسری می کند و آنها را به عنوان سهام صندوق که می توانید خریداری کنید ، ارائه می دهد. این وجوه اغلب با هزینه بسیار کمتری نسبت به اگر می خواهید یکی از هر سهام موجود در این فهرست را خریداری کنید تا عملکرد مشابهی داشته باشید.

اولین قدم برای سرمایه گذاری در این فهرست ، باز کردن یک حساب کاربری با یک کارگزاری معتبر مانند Vanguard ، Fidelity ، TD Ameritrade یا چارلز شواب است. کارگزاران مدرن دارای سیستم عامل های آنلاین با کاربرد آسان هستند ، جایی که می توانید بیشترین انواع سرمایه گذاری را برای حداقل یا بدون هزینه خریداری و بفروشید.

سپس ، به محصولات کارگزاران نگاه کنید و یک صندوق ETF یا فهرست را پیدا کنید که آینه S& P 500 را نشان می دهد. برخی از نمونه ها عبارتند از:

• SPDR S& P 500 ETF (جاسوسی)
• Ishares Core S& P 500 ETF (IVV)
• Vanguard S& P 500 ETF (VOO)
• Invesco S& P 500 با وزن برابر ETF (RSP)
• صندوق شاخص Schwab S& P 500 (SWPPX)
• صندوق شاخص Fidelity 500 (FXAIX)

میانگین بازده S& P 500 برای 20 سال گذشته چقدر است؟

طی 20 سال گذشته (2001-2021) ، میانگین بازده سالانه S& P 500 9. 87 ٪ است.

میانگین بازده S& P 500 برای 10 سال گذشته چقدر است؟

میانگین بازده S& P 500 از سال 2012 16. 4 ٪ است.

آیا بازگشت S& P 500 شامل سود سهام است

بازده S& P 500 ، همانطور که محاسبه می شود ، سود سهام را شامل نمی شود. با این حال ، شما می توانید نتایج برخی از تحلیلگران را که شامل سود سهام است ، مانند لیستی که توسط Aswath Damodaran ، استاد دارایی در دانشکده تجارت NYU Ste جمع شده است ، پیدا کنید.

خط پایین

S& P 500 استاندارد برای اندازه گیری بازده کلی بورس است. در قرن وجود خود فراز و نشیب های زیادی وجود داشته است ، اما به طور کلی ، این شاخص بازدهی را در طولانی مدت ایجاد کرده است. از زمان آغاز به کار ، 11. 82 ٪ بازگشت.

شما می توانید با استفاده از صندوق های شاخص و صندوق های مبادله ای که از این فهرست تقلید می کنند ، در S& P 500 سرمایه گذاری کنید و به اندازه شما برای هر سهام پرداخت نکنید. سرمایه گذاری در وجوهی که S& P 500 را ردیابی می کنند یک بازی طولانی است ، نه برای ضعف قلب - بسیاری از سرمایه گذاران با فروش وحشت در هنگام غرق شدن همه چیز را از دست داده اند. اگر به دنبال سرمایه گذاری با سابقه دیرینه از بازده های طولانی مدت مناسب هستید ، صندوق های S& P 500 ممکن است یک انتخاب مناسب برای نمونه کارها شما باشد.< SPAN> S& P 500 استاندارد برای اندازه گیری بازده کلی بورس است. در قرن وجود خود فراز و نشیب های زیادی وجود داشته است ، اما به طور کلی ، این شاخص بازدهی را در طولانی مدت ایجاد کرده است. از زمان آغاز به کار ، 11. 82 ٪ بازگشت.