فهرست سهام سهام

اگر بخواهم از شما بخواهم خلاصه ای از وضعیت ترافیک در شهر خود را به من بدهید ، چگونه می توانید این کار را انجام دهید؟

شهر شما ممکن است هزاران جاده و محل اتصال داشته باشد. بعید است که برای یافتن جواب ، هر جاده ای را در شهر بررسی کنید. کار عاقلانه تر برای انجام این کار این است که به سرعت چند جاده مهم و اتصالات را در چهار جهت شهر بررسی کنید و مشاهده کنید که چگونه ترافیک در حال حرکت است. اگر شرایط هرج و مرج را در این جاده ها مشاهده می کنید ، می توانید نتیجه بگیرید که وضعیت ترافیک هرج و مرج است. در غیر این صورت ، ترافیک می تواند عادی تلقی شود.

معدود جاده ها و اتصالات مهم که برای خلاصه کردن وضعیت ترافیک به عنوان فشارسنج برای وضعیت ترافیک کل شهر دنبال شده اید!

ترسیم موازی ، اگر بخواهم از شما بپرسم امروز بورس چگونه حرکت می کند ، چگونه می توانید به سوال من پاسخ دهید؟تقریباً 5،000 شرکت ذکر شده در بورس بمبئی و حدود 2،000 در بورس ملی وجود دارد. بررسی هر شرکتی دست و پا چلفتی خواهد بود ، فهمید که آیا آنها برای روز بالا یا پایین هستند ، و سپس پاسخ مفصلی ارائه می دهند.

درعوض ، شما چند شرکت مهم را در بخش های کلیدی صنعتی بررسی می کنید. اگر اکثر این شرکت ها در حال پیشرفت هستند ، می گویید بازارها به پایان رسیده اند. اگر اکثریت پایین بیایند ، می گویید بازارها در حال کاهش هستند. و اگر یک روند مختلط وجود داشته باشد ، می گویید بازارها برای روز به صورت یک طرفه یا مسطح هستند.

بنابراین اساساً ، چند شرکت را برای نمایندگی بازارهای گسترده تر شناسایی کنید. هر وقت کسی از شما سؤال کند که بازارها چگونه کار می کنند ، روند کلی این سهام منتخب را بررسی می کنید و سپس پاسخ می دهید. این شرکت هایی که شما شناسایی کرده اید به طور جمعی شاخص بورس سهام را تشکیل می دهند!

7. 2 - فهرست

خوشبختانه شما نیازی به پیگیری این شرکت های منتخب به صورت جداگانه ندارید تا از نحوه عملکرد بازارها استفاده کنید. شرکت های مهم از قبل بسته بندی شده و به طور مداوم مورد نظارت قرار می گیرند تا این اطلاعات را به شما ارائه دهند. این شاخص احساسات از پیش بسته بندی شده بازار "شاخص بازار سهام" نامیده می شود.

چند شاخص مهم در هند وجود دارد. S& P BSE Sensex نمایانگر بورس بمبئی است و Nifty 50 نمایانگر بورس ملی است. جدا از این دو ، شاخص بانک Nifty (بانک Nifty) وجود دارد که بسیار محبوب است. Bank Nifty نماینده بخش بانکی به طور کلی است.

S& P مخفف استاندارد و پور ، یک آژانس رتبه بندی اعتبار جهانی است. S& P دارای تخصص فنی در ساخت شاخصی است که به BSE مجوز داده اند. از این رو این فهرست همچنین برچسب S& P را حمل می کند. NSE خود شاخص ها را از طریق یک شرکت مرتبط به نام NSE Indices Limited حفظ می کند.

Nifty 50 شامل سهام متداول در بورس ملی است. ما به زودی در مورد مبنای متدولوژی ساخت این شاخص ها بحث خواهیم کرد. یک شاخص ایده آل ، بازنمایی دقیق و به روز شده از احساسات بازار را به ما می دهد. حرکات موجود در این فهرست منعکس کننده انتظارات در حال تغییر شرکت کنندگان در بازار است. وقتی این شاخص بالا می رود ، به این دلیل است که شرکت کنندگان در بازار فکر می کنند آینده بهتر خواهد بود. اگر شرکت کنندگان در بازار از نظر بدبینی آینده را درک کنند ، این شاخص کاهش می یابد.

7. 3 - کاربردهای عملی از فهرست

برخی از کاربردهای عملی شاخص در زیر بحث شده است.

اطلاعات - این شاخص منعکس کننده احساسات و روند کلی در بازار است. این شاخص به طور گسترده نمایانگر وضعیت اقتصاد کشور است. شاخص بورس سهام که نشان می دهد مردم نسبت به آینده خوش بین هستند. به همین ترتیب ، مردم هنگام پایین آمدن شاخص بورس سهام نسبت به آینده بدبین هستند.

به عنوان مثال ، ارزش Nifty 50 از 21 نوامبر 2022 18150 است ، اما حدود شش ماه پیش ، Nifty 50 در 15820 بود. این شاخص در شش ماه 2300 امتیاز یا حدود 14. 75 ٪ بیشتر شده است ، که نشانگر صعودی در بازار است. به عبارت دیگر ، شرکت کنندگان در بازار نسبت به آینده اقتصادی هند خوش بین بوده اند.

بازه زمانی برای محاسبه شاخص می تواند برای هر چیزی باشد. به عنوان مثال ، شاخص در ساعت 9:30 صبح روز بیست و یکم نوامبر 18140 بود ، اما یک ساعت بعد ، به 18099 منتقل شد. یک قطره نزدیک به 40 در طی یک ساعت. چنین حرکتی نشان می دهد که شرکت کنندگان در بازار از دیدگاه کوتاه مدت مشتاق نیستند.

معیار - یک حیاط برای اندازه گیری عملکرد برای کلیه فعالیتهای تجاری یا سرمایه گذاری که مردم انجام می دهند لازم است. فرض کنید طی یک سال گذشته ، شما سرمایه گذاری کرده اید. به نظر شما چگونه اجرا کرده اید؟خوب ، در چهره آن ، بازگشت 20 ٪ عالی به نظر می رسد. با این حال ، اگر Nifty در همان سال به 30 ٪ منتقل شود؟

خوب ، ناگهان ، ممکن است به نظر برسد که شما در بازار کم کار کرده اید! معمولاً هدف شرکت کنندگان در بازار بهتر از این شاخص است. حال ، اگر برای شاخص نباشد ، نمی توانید بفهمید که چگونه در بورس اوراق بهادار عملکرد خود را انجام داده اید. بهتر است اگر شاخصی برای معیار عملکرد داشته باشید.

معاملات - تجارت در این فهرست احتمالاً یکی از محبوب ترین کاربردهای این فهرست است. اکثر معامله گران در بازار این شاخص را تجارت می کنند. آنها فراخوانی گسترده تری از اقتصاد یا وضعیت عمومی می گیرند و آن را به تجارت ترجمه می کنند. معامله گر معمولاً یک تماس کوتاه مدت در مورد این شاخص برای تجارت انجام می دهد.

به عنوان مثال ، این وضعیت را تصور کنید. در ساعت 10:30 صبح ، وزیر دارایی انتظار می رود سخنرانی بودجه را ارائه دهد. ساعتی قبل از اعلامیه Nifty شاخص در 18،150 امتیاز است. شما انتظار دارید که بودجه برای اقتصاد کشور مطلوب باشد. به نظر شما چه اتفاقی برای فهرست خواهد افتاد؟به طور طبیعی ، این شاخص بالا می رود. بنابراین برای تجارت دیدگاه خود ، ممکن است بخواهید این شاخص را در 18،150 خریداری کنید. از این گذشته ، این شاخص بازنمایی اقتصاد وسیع تر است.

بنابراین طبق انتظار شما ، بودجه خوب است و شاخص به 18450 منتقل می شود. اکنون می توانید سود خود را رزرو کرده و از تجارت با سود 300 امتیاز خارج شوید! معاملات مانند اینها از طریق آنچه به عنوان بخش "مشتق" از بازارها شناخته می شود ، امکان پذیر است. ما احتمالاً کمی زودتر برای کشف مشتقات هستیم ، اما در حال حاضر ، به یاد داشته باشید که تجارت شاخص از طریق بازارهای مشتق امکان پذیر است.

Portfolio Hedgin G - سرمایه گذاران معمولاً سبد سهام را می سازند. یک نمونه کارها معمولی شامل 15 - 20 برای طولانی مدت است. در حالی که سهام از منظر بلند مدت نگهداری می شود ، آنها می توانند یک حرکت نامطلوب طولانی در بازار را پیش بینی کنند (EX-2008) ، و به طور بالقوه سرمایه را در نمونه کارها از بین می برد. سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای محافظت از نمونه کارها در چنین شرایطی استفاده کنند. ما این موضوع را در یک ماژول معاملات آتی بررسی خواهیم کرد.

7. 4 - روش ساخت و ساز شاخص

دانستن نحوه ساخت این شاخص مهم است ، به خصوص اگر کسی بخواهد به عنوان یک معامله گر شاخص پیشرفت کند. همانطور که بحث کردیم ، این شاخص ترکیبی از بسیاری از سهام از بخش های مختلف است که نماینده دولت اقتصاد است. برای درج سهام در شاخص ، باید معیارهای خاصی را واجد شرایط کند. پس از واجد شرایط بودن به عنوان سهام شاخص ، باید در معیارهای اعلام شده واجد شرایط شود. اگر نتواند معیارها را حفظ کند ، سهام جایگزین سهام دیگری می شود که پیش نیازها را واجد شرایط می کند.

براساس روش انتخاب ، لیست سهام جمع می شود. به هر سهام در شاخص باید وزن خاصی اختصاص یابد. وزنه برداری ، به عبارت ساده تر ، مشخص می کند که یک سهام خاص در شاخص با سایرین اهمیت می دهد. به عنوان مثال ، اگر ITC Limited دارای وزن 3. 85 ٪ در شاخص Nifty 50 باشد ، خوب است که می گویند 3. 85 ٪ از حرکت Nifty را می توان به ITC نسبت داد. می توانید وزن تمام سهام شاخص را در اینجا بررسی کنید.

سوال بارز این است - چگونه می توانیم وزنه هایی را به سهام که این شاخص را تشکیل می دهند اختصاص دهیم؟

روش های زیادی برای اختصاص وزن وجود دارد ، اما بورس اوراق بهادار هند از یک روش سرمایه گذاری در بازار آزاد پیروی می کند. این وزن ها بر اساس سرمایه گذاری در بازار آزاد شرکت اختصاص داده می شود. هرچه سرمایه در بازار بزرگتر باشد ، وزن نیز بیشتر می شود.

سرمایه گذاری در بازار شناور رایگان محصول کل سهام برجسته در بازار و قیمت سهام است.

به عنوان مثال ، شرکت ABC دارای 100 سهم برجسته در بازار است و قیمت سهام آن 50 است ، سپس کلاه بازار آزاد ABC 100*50 = 5،000 روپیه است.

در زمان نوشتن این فصل ، موارد زیر 10 فهرست برتر سنگین وزن است-

همانطور که مشاهده می کنید ، Reliance Industries Ltd بالاترین وزن را دارد. این بدان معنی است که شاخص Nifty نسبت به تغییرات قیمت در اعتماد حساس ترین است.

7. 5-شاخص های خاص بخش

در حالی که Sensex و Nifty بازارهای وسیع تری را نشان می دهند ، شاخص های خاص بخش های خاصی را نشان می دهند. به این شاخص های بخش گفته می شود. به عنوان مثال ، بانک Nifty در NSE نشانگر حال و هوای ویژه صنعت بانکی است. CNX IT در NSE نشان دهنده رفتار تمام سهام IT در بورس سهام است. هر دو BSE و NSE دارای شاخص های خاص بخش هستند. ساخت و نگهداری این شاخص ها مشابه سایر شاخص های اصلی است.