نمونه کارها خود را با این سه سهام سنگ آهن تقویت کنید

صنعت سنگ آهن از سال 2020 نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. قیمت ها در ژوئیه 2021 با نزدیک به 225 دلار در هر تن به اوج خود رسید. از آن زمان ، قیمت ها بیش از 50 ٪ کاهش یافته است. بسیاری از این نوسانات ناشی از جنگ در اوکراین و اعتماد به نفس چین به سنگ آهن است.

چین بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن در جهان است. با وجود سومین تولید کننده بزرگ ، هنوز هم حدود 80 ٪ سنگ آهن را که هر سال از آن استفاده می کند وارد می کند. بزرگترین تولید کنندگان سنگ آهن استرالیا ، برزیل و چین هستند که در مجموع حدود دو سوم از تولید جهانی را تشکیل می دهند.

بحران املاک در چین عامل مهمی در کاهش قیمت سنگ آهن است. در سال 2021 ، بزرگترین توسعه دهنده املاک و مستغلات چین ، Evergrande ، شروع به فروپاشی کرد. ده ها توسعه دهنده دیگر نیز پرداخت بدهی را از دست داده اند ، فروش خانه های جدید فرو رفته و جرثقیل های ساختمانی در بسیاری از سایت ها به حالت ایستاده اند. با متوقف شدن ساخت و سازها به طور ناگهانی ، تقاضا برای سنگ آهن به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

چین تلاش کرده است این بحران را برطرف کند. بانکهای بزرگ دولتی چین حداقل 180 میلیارد دلار (که از یوان به 30 نوامبر به دلار آمریکا تبدیل شده اند) با اعتبار تازه به توسعه دهندگان در پی اقدامات برای کاهش بحران املاک تعهد کردند. این اقدامات در بالای اقدامات نظارتی برای کاهش یک بحران نقدی در صنعت انجام شد.

با وجود این ، نگرانی از بیرون آمدن از چین به دلیل شعله های متعدد Coronavirus وجود داشته است. پرونده های روزانه به یک سطح جدید رسیده است ، و سیاست "صفر" چین منجر به ناآرامی شده است. چهار روز تظاهرات در برابر سیاست "صفر" صفر پکن وجود داشته است ، که با کمی نشانه محو شدن در سراسر چین گسترش یافته است. در نتیجه ، امداد نقدی که توسط طلبکاران چینی ارائه می شود می تواند تأثیر مثبتی بر سنگ آهن داشته باشد همانطور که قبلاً انتظار می رفت.

بهترین شرکت های بیمه مسافرتی

بهترین برنامه های بیمه مسافرتی Covid-19

سهام سنگ آهن را با نمرات سهام A+ AAII درجه بندی کنید

هنگام تجزیه و تحلیل یک شرکت ، داشتن یک چارچوب عینی مفید است که به شما امکان می دهد شرکت ها را به همان روش مقایسه کنید. به همین دلیل AAII نمرات سهام سرمایه گذار A+ را ایجاد کرده است ، که شرکت ها را در پنج عامل که توسط تحقیقات و نتایج سرمایه گذاری در دنیای واقعی نشان داده شده است ، ارزیابی می کند تا سهام های ضرب و شتم بازار را در دراز مدت شناسایی کند: ارزش ، رشد ، حرکت ، برآورد برآورد درآمد (تجدید نظر درآمدها (برآورد درآمد (برآورد درآمد (تجدید نظر درآمدها)و شگفتی) و کیفیت.

در جدول زیر با استفاده از نمرات A+ سهام AAII ، جذابیت سه سهام سنگ آهن-Cleveland-Cliffs ، Rio Tinto و Vale را بر اساس اصول خود خلاصه می کند.

خلاصه A+ سهام AAII برای سه سهام سنگ آهن

انجمن سرمایه گذاران انفرادی آمریکا

آنچه نمرات سهام A+ فاش می کند

کلیولند-کلیف (CLF) یک تولید کننده یکپارچه معدن و فولاد مسطح است. گلوله های سنگ آهن را تولید می کند. این ماده به صورت عمودی از مواد اولیه معدن ، کاهش مستقیم آهن و قراضه آهنی به فولاد اولیه و اتمام پایین دست ، تمبر ، ابزار و لوله کشی یکپارچه شده است. این سیم پیچ پیشرفته فولادی با استحکام بالا ، گالوانیزه گرم ، آلومینیزاسیون ، گالوومه ، الکتروگالوانیزه ، گالواننال ، سیم پیچ نورد گرم ، سیم پیچ نورد سرد ، صفحه ، پلاک ، فولاد الکتریکی دانه گرا (می رود) ، فولاد الکتریکی غیر محور (NOES) ، فولاد ضد زنگ ، ابزار و مردن ، اجزای مهر ، ریلی ، دال و شمش بازیگران. این راه حل های فولادی مانند عملیات ابزار و تمبر را ارائه می دهد ، که راه حل های پیشرفته با مهندسی ، طراحی ابزار و ساخت ، اجزای گرم و سرد و مجامع پیچیده را برای بازار خودرو فراهم می کند. این سرویس در بازارهای مختلفی از جمله خودرو ، زیرساخت ها و تولید ، تولید کنندگان فولاد و همچنین توزیع کنندگان و مبدل ها خدمت می کند.

این شرکت براساس نمره ارزش خود از 92 ، دارای درجه ارزش A است که به عنوان ارزش عمیق در نظر گرفته می شود. نمرات بالاتر نشان دهنده سهام جذاب تر برای سرمایه گذاران ارزش و در نتیجه درجه بهتری است.

رتبه بندی ارزش ارزش کلیولند-کلیف ها بر اساس چندین معیار ارزیابی سنتی است. این شرکت دارای رتبه 10 برای نسبت قیمت-جشنواره (P/FCF) ، نه به نسبت ارزش شرکت به درآمد قبل از بهره ، مالیات ، استهلاک و استهلاک (EBITDA) و پنج برای قیمت است. نسبت درآمد (P/E) (با بالاتر بودن رتبه برای ارزش بهتر است). این شرکت دارای نسبت قیمت به صورت بدون نقص از 3. 9 ، نسبت به ارزش بنگاه اقتصادی به EBITDA 2. 6 و نسبت قیمت درآمد 3. 4 است. این شرکت نسبت قیمت به فروش (P/S) 0. 35 را دارد که به رتبه 13 ترجمه می شود.

درجه ارزش براساس درجه صدک میانگین رده های صدک معیارهای ارزیابی ذکر شده در بالا ، همراه با عملکرد سهامدار و نسبت قیمت به کتاب (P/B) است. این رتبه برای تعیین نمرات بالاتر به سهام با جذاب ترین ارزش ها و نمرات پایین تر به سهام با کمترین ارزش جذاب است.

تجدید نظر درآمدها نشان می دهد که چگونه تحلیلگران چشم انداز کوتاه مدت یک شرکت را مشاهده می کنند. به عنوان مثال ، کلیولند-کلیفز دارای درجه تجدید نظر درآمدهای F است که بسیار منفی است. این نمره بر اساس اهمیت آماری آخرین دو شگفتی درآمدهای سه ماهه خود و درصد تغییر در برآورد اجماع آن برای سال مالی جاری طی یک ماه و سه ماه گذشته است.

کلیولند-کلیفز از تعجب درآم د-47. 1 ٪ برای سه ماهه سوم 2022 خبر داد و در سه ماهه قبل از غافلگیرکننده درآم د-14. 1 ٪ گزارش داد. طی یک ماه گذشته ، برآورد درآمد اجماع برای سه ماهه چهارم سال 2022 از ضرر 0. 191 دلار به ضرر 0. 297 دلار در هر سهم به دلیل پنج تجدید نظر رو به پایین کاهش یافته است. در طول سه ماه گذشته ، برآورد درآمد اجماع برای سال 2022 سال 2022 12. 3 ٪ از 3. 304 دلار به 2. 896 دلار در هر سهم به دلیل پنج تجدید نظر رو به پایین کاهش یافته است.

کلیولند-کیلیف دارای درجه کیفیت A با نمره 84 است. این شرکت از نظر بازده دارایی (ROA) به شدت در رتبه بندی قرار دارد و در کل بدهی ها به دارایی تغییر می کند. این شرکت بازده دارایی های 12. 4 ٪ و تغییر در کل بدهی های دارایی ها ی-7. 1 ٪ را دارد. میانگین بازده صنعت دارایی ها 3. 3 ٪ است ، بسیار پایین تر از کلیولند-کلیف.

Rio Tinto PLC (RIO) یک شرکت معدن و فلزات مستقر در ایالات متحده است. بخش های آن شامل سنگ آهن ، آلومینیوم ، مس و مواد معدنی است. این یک نمونه کارها یکپارچه از دارایی های سنگ آهن را اداره می کند ، که شامل شبکه ای از 17 مین ، چهار پایانه بندر مستقل و یک شبکه ریلی است که تقریباً 2000 کیلومتر است. تجارت آلومینیوم شامل معادن بوکسیت ، پالایشگاه های آلومینا و ذوب های آلومینیوم است. معادن بوکسیت آن در استرالیا ، برزیل و گینه واقع شده است. بخش مس مشغول استخراج و پالایش مس ، طلا ، نقره ، مولیبدن و سایر محصولات جانبی است. بخش مواد معدنی شامل مشاغل دارای محصولات - مانند Borates و Titanium Dixide Foodstock - در کنار شرکت سنگ آهن سنگ آهن کانادا (IOC) است. همچنین شامل معدن الماس ، مرتب سازی و بازاریابی و اکتشاف لیتیوم است.

ریوتینتو بر اساس امتیاز حرکتی 83، درجه حرکتی A دارد. این بدان معناست که از نظر قدرت نسبی وزنی خود در چهار فصل گذشته بالاتر از حد متوسط است. این امتیاز از قدرت قیمت نسبی بالاتر از میانگین 11. 8 درصد در سه ماهه اخیر، 0. 0 درصد در سه ماهه سوم اخیر و 37. 3 درصد در چهارمین سه ماهه اخیر به دست آمده است، که با یک نسبی کمتر از متوسط جبران شده است. قدرت قیم ت-20. 9٪ در دومین سه ماهه اخیر. نمرات 81، 22، 56 و 95 به ترتیب از آخرین سه ماهه است. قدرت قیمت نسبی وزنی چهار چهارم 8. 0٪ است که به نمره 83 تبدیل می شود. رتبه قدرت نسبی وزنی چهار چهارم، تغییر قیمت نسبی برای هر یک از چهار فصل گذشته است، با آخرین تغییر قیمت سه ماهه با توجه بهوزن 40 درصد و هر یک از سه فصل قبلی با وزن 20 درصد.

سهام با کیفیت بالاتر دارای ویژگی های مرتبط با پتانسیل صعودی و کاهش ریسک نزولی است. بک تست درجه کیفیت نشان می دهد که سهام با درجه های بالاتر، به طور متوسط، در بازه زمانی 1998 تا 2019 عملکرد بهتری نسبت به سهام با نمرات پایین تر داشته اند.

ریوتینتو دارای درجه کیفیت A با امتیاز 89 است. درجه کیفیت A+ رتبه صدک میانگین رتبه های صدک بازده دارایی، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC)، سود ناخالص به دارایی ها، بازده بازخرید،تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها، اقلام تعهدی به دارایی ها، امتیاز خطر ورشکستگی دوگانه Z و امتیاز F. F-Score عددی بین صفر تا نه است که قدرت موقعیت مالی یک شرکت را ارزیابی می کند. سودآوری، اهرم، نقدینگی و کارایی عملیاتی یک شرکت را در نظر می گیرد. امتیاز کیفیت متغیر است، به این معنی که می تواند تمام هشت معیار را در نظر بگیرد یا اگر هر یک از هشت معیار معتبر نباشد، معیارهای باقیمانده معتبر را در نظر بگیرد. با این حال، برای تخصیص امتیاز کیفیت، سهام باید دارای معیار معتبر (غیر صفر) و رتبه بندی متناظر برای حداقل چهار مورد از هشت معیار کیفیت باشد.

این شرکت از نظر امتیازات F، Z-Score و بازده دارایی ها در رتبه بندی قوی قرار دارد. ریوتینتو دارای امتیاز F 6، Z-امتیاز 7. 98 و بازده دارایی 17. 4 درصد است. میانگین بخش F-Score و Z-Score به ترتیب 4 و 6. 43 است. با این حال، ریوتینتو از نظر تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها، در صدک 35 رتبه ضعیفی دارد.

این شرکت بر اساس امتیاز ارزش 86 که به عنوان ارزش عمیق در نظر گرفته می شود، دارای درجه ارزش A است. این از بازده سهامداران بسیار بالای 10. 3 درصد و نسبت قیمت به سود 6. 1 به دست می آید که به ترتیب در صدک های ششم و چهاردهم قرار دارند. Rio Tinto دارای درجه رشد A بر اساس امتیاز 94 است. این شرکت طی پنج سال گذشته افزایش فروش سال به سال قوی داشته است.

Vale S. A. (VALE)، سابقاً Companhia Vale do Rio Doce، یک شرکت معدنی و فلزی مستقر در برزیل است که عمدتاً در تولید سنگ آهن و نیکل فعالیت دارد. همچنین گلوله های سنگ آهن، مس، فلزات گروه پلاتین (PGMs)، طلا، نقره و کبالت را تولید می کند. Vale در اکتشاف مواد معدنی سبز فیلد در پنج کشور مشغول است و سیستم های لجستیکی را در برزیل و سایر مناطق جهان، از جمله راه آهن، پایانه های دریایی و بنادر، که با عملیات معدن ادغام شده اند، اداره می کند. علاوه بر این، Vale دارای مراکز توزیع برای پشتیبانی از تحویل سنگ آهن در سراسر جهان است. Vale دارای شرکت های تابعه متعددی است، از جمله Vale Logistica Uruguay S. A.، Vale Holdings B. V. و Vale Overseas Ltd. عملیات این شرکت در خارج از کشور تقریباً 30 کشور را پوشش می دهد.

Vale دارای درجه کیفی A با امتیاز 93 است. این شرکت از نظر بازده بازخرید، بازده دارایی ها و تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها رتبه بالایی دارد. Vale بازده بازخرید 10. 5٪، بازده دارایی ها 23. 5٪ و تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها ی-8. 0٪ دارد.

Vale بر اساس امتیاز مومنتوم 92، درجه حرکتی A دارد. این بدان معناست که از نظر قدرت نسبی وزنی خود در چهار فصل گذشته بسیار بالاتر از میانگین است. قدرت قیمت نسبی وزنی چهار چهارم 13. 9٪ است.

این شرکت یک شگفتی سود مثبت برای سه ماهه سوم سال 2022 از 74. 7٪ گزارش کرد و در سه ماهه قبل یک شگفتی سود مثبت 63. 0٪ را گزارش کرد. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای سه ماهه چهارم سال 2022 به دلیل هفت تجدید نظر نزولی از 0. 663 دلار به 0. 514 دلار برای هر سهم کاهش یافته است. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای کل سال 2022 بر اساس شش تجدید نظر صعودی و سه تجدید نظر نزولی، 1. 5 درصد از 3. 488 دلار به 3. 434 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته است.

این شرکت بر اساس امتیاز ارزش 90 که ارزش عمیقی دارد، دارای درجه ارزش A است. این از نسبت قیمت به درآمد پایین 3. 5، نسبت ارزش شرکت به EBITDA پایین 3. 0 و بازده سهام 19. 8 درصد به دست می آید که به ترتیب در صدک های پنجم، یازدهم و دوم قرار دارند. Vale دارای درجه رشد A بر اساس امتیاز 82 است. این شرکت طی پنج سال گذشته افزایش فروش سال به سال قوی داشته است.

سهامی که معیارهای این رویکرد را برآورده می کند، فهرست "توصیه" یا "خرید" را نشان نمی دهد. مهم است که دقت لازم را انجام دهید.

اگر می خواهید در سراسر این نوسانات بازار برتری داشته باشید، عضو AAII شوید.