شایستگی ها و دلهره های تحلیل اساسی چیست؟

شایستگی ها و دلهره های تحلیل اساسی: تجزیه و تحلیل اساسی بر درک عملکرد یک تجارت در ابتدایی ترین (یعنی اساسی) آن متمرکز است. این تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت سهم یک شرکت و چندین جنبه دیگر از وضعیت مالی و عملکرد آن را بررسی می کند.

حتی اگر داده های مورد استفاده ، به طور کلی ، تاریخی ، تجزیه و تحلیل آینده نگر است. هدف اصلی این تجزیه و تحلیل بررسی ارزش ذاتی یا چشم انداز رشد یک شرکت است.

بعداً ، ارزش ذاتی با قیمت فعلی بازار شرکت مقایسه می شود. اگر قیمت فعلی بازار آن سهم کمتر از ارزش ذاتی باشد ، سهام کم ارزش نامیده می شود.

تجزیه و تحلیل اساسی به چندین عامل حساس است که برخی از آنها خارج از کنترل مدیریت شرکت هستند. به عنوان مثال ، نرخ بهره ، شماره تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال و غیره

برخی از افراد تجزیه و تحلیل اساسی را با تجزیه و تحلیل نسبت ترکیب می کنند. پیش بینی نسبت های مربوطه بسیار مهم است زیرا می تواند در تعیین سلامت مالی شرکت کمک کند. قبل از ورود به شایستگی و تحقیر تحلیل اساسی ، ابتدا درک کنیم که تجزیه و تحلیل اساسی چیست.

فهرست مطالب

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی بر روی عوامل کلان اقتصادی و خرد اقتصادی که می تواند بر قیمت سهم تأثیر بگذارد ، متمرکز است. در مقایسه با تجزیه و تحلیل فنی ، که فقط حرکات قیمت تاریخی را در بر می گیرد ، تجزیه و تحلیل اساسی مالی شرکت را در نظر می گیرد.

جدا از این ، این عوامل اقتصادی مرتبط را نیز برای محاسبه یک ارزش ذاتی پوشش می دهد. در نهایت ، سرمایه گذاران می توانند تصمیم بگیرند که آیا این سودآور است یا سرمایه گذاری در شرکت.

انواع تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل بنیادی به 2 دسته تقسیم می شود: کمی و کیفی. تجزیه و تحلیل اساسی کمی بر درآمد شرکت ، EBITDA و غیره متمرکز است. این گروه عمدتاً داده های مالی در دسترس عموم را در بر می گیرد. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل اساسی کیفی بر اطلاعات کمتر ملموس درباره یک شرکت متمرکز است.

این دسته از کیفیت مدیریت ، فراخوان برند ، مالکیت معنوی شرکت و غیره را در بر می گیرد. عملکرد شرکت تا حد زیادی به افرادی که مدیریت آن را دارند بستگی دارد. پارامترهای مختلفی وجود دارد که می تواند برای بررسی کیفیت تیم رهبری در نظر گرفته شود. برخی از افراد همچنین به الگوی سهام شرکت کننده شرکت می پردازند.

بیشتر سرمایه گذاران از ترکیبی از هر دو برای رسیدن به ارزش ذاتی شرکت استفاده می کنند.

در حالی که چندین مزیت در ارتباط با تجزیه و تحلیل اساسی وجود دارد ، اما برخی از معایب نیز وجود دارد. درست مانند هر مفهوم دیگری در امور مالی و اقتصاد ، یک سرمایه گذار باید کاملاً از شایستگی ها و کمبودهای تحلیل اساسی آگاه باشد.

شایستگی تحلیل اساسی

بیایید نگاهی به برخی از مزایای تحلیل اساسی بیندازیم.

1. در شناسایی سهام خوب کمک می کند

مهمترین مزیت تجزیه و تحلیل اساسی این است که پس از در نظر گرفتن تمام پیچیدگی های بازار سهام ، به شما در انتخاب سهام خوب کمک می کند. بنابراین ، سرمایه گذاران می توانند سهام شرکت هایی را که دارای مدل های تجاری محکم و پیش بینی درآمد پایدار هستند ، انتخاب کنند. تجزیه و تحلیل اساسی شما را در مورد اقتصاد ، نرخ بهره و و غیره به روز می کند. سرمایه گذاران می توانند پس از تجزیه و تحلیل شرکت ها از همه زوایا ، سهام را انتخاب کنند. بنابراین ، احتمال کسب سود در چنین سرمایه گذاری بسیار زیاد است.

2. یک پایگاه قوی برای سرمایه گذاری فراهم می کند

تجزیه و تحلیل اساسی در ارائه یک پایگاه قوی کمک می کند. این می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا سهام مناسب را از یک دسته از سهام انتخاب کند. یک سرمایه گذار می تواند بررسی کند که سهام (از سبد سهام) پس از در نظر گرفتن همه عوامل مرتبط ، از کدام سهام بهره مند می شود. این عوامل شامل نرخ بهره ، داده های تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال و غیره است. پس از در نظر گرفتن این موارد ، یک سرمایه گذار می تواند بر این اساس تماس بگیرد.

3. در ایجاد یک درک کامل کمک می کند

تجزیه و تحلیل اساسی به یک سرمایه گذار در توسعه درک غنی از مدل تجاری شرکت کمک می کند. این درک از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می خواهید پول سخت درآمد خود را سرمایه گذاری کنید. از آنجا که پارامترهای اقتصادی در نظر گرفته شده است ، سرمایه گذاران قادر به جمع آوری اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری های منطقی هستند.

4- در از بین بردن تعصبات کمک می کند

بیشتر تصمیمات سرمایه گذاری به دلیل تعصبات شناختی تمایل به اشتباه دارند. با این حال ، اعداد دروغ نمی گویند ، و آنها اتاق را برای تعصبات شخصی محدود می کنند. این برای ایجاد ثروت در طولانی مدت بسیار مهم است. به جای تعیین نقاط ورود و خروج ، تجزیه و تحلیل اساسی به یک سرمایه گذار کمک می کند تا دید طولانی مدت از بازارهای سهام را در نظر بگیرد.

5. در تشخیص پرچم های قرمز کمک می کند

با کمک تحقیقات و تجزیه و تحلیل اساسی ، تشخیص پرچم های قرمز در صورتهای مالی شرکت آسان تر است. این پرچم ها به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده در مورد مشکلات احتمالی شرکت عمل می کنند. در دراز مدت ، این پرچم های قرمز می توانند بر عملکرد شرکت تأثیر بگذارند و می توانند توانایی آن در گسترش حاشیه سود را محدود کنند. شناسایی اولیه مانع از نابودی ثروت یک سرمایه گذار می شود.

Demerits of تجزیه و تحلیل اساسی

پس از بررسی مزایای تجزیه و تحلیل اساسی ، اجازه دهید نگاهی به اشکالات تحلیل اساسی بیندازیم.

1. وقت گیر و پیچیده

این بزرگترین نقطه ضعف تجزیه و تحلیل اساسی است. برای انجام تجزیه و تحلیل اساسی ، سرمایه گذاران باید چندین زمینه را ارزیابی کنند و طیف وسیعی از امکانات را با استفاده از فرضیات مختلف در نظر بگیرند. این کل فرآیند پیچیده و کمی وقت گیر است. سرمایه گذاران موظفند از نزدیک تمام داده های مالی مربوط به شرکت و سایر پارامترهای اقتصادی را که می تواند بر عملکرد آن تأثیر بگذارد ، نظارت کنند.

2. بر اساس فرضیات

هنگام تجزیه و تحلیل سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی ، سرمایه گذاران تمایل دارند چندین فرض و تفسیر را انجام دهند. این فرضیات به مهارت ، یادگیری ، دانش و تجربه نیاز دارند. در صورت وجود هرگونه انحراف از انتظارات ، سرمایه گذاران می توانند در تجزیه و تحلیل خود اشتباه کنند و ممکن است در نهایت ضرر و زیان وارد کنند.

3. اعتماد به داده های تاریخی

تجزیه و تحلیل سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی ، داده های مالی تاریخی را در نظر می گیرد تا درآمد آینده را بر اساس نرخ رشد مورد انتظار پیش بینی کند. گاهی اوقات اصالت این داده های تاریخی را می توان زیر سوال برد. بنابراین ، قبل از تکیه بر داده های تاریخی ، بررسی های کافی لازم است. تکیه بر کورکورانه به این اعداد می تواند خطرناک باشد.

4- احتمال سوء تفسیر زیاد است

تجزیه و تحلیل اساسی بر اساس داده های گزارش شده و در دسترس عموم انجام می شود. بنابراین ، سرمایه گذاران باید داده های گزارش شده را تجزیه و تحلیل کرده و سعی کنند آن را تفسیر کنند. مدل های موجود در تجزیه و تحلیل اساسی پیچیده و بسیار حساس هستند. تغییر جزئی در مقدار ورودی می تواند منجر به تغییر قابل توجهی در مقدار نهایی شود. بنابراین ، تفسیر صحیح بسیار مهم است.

در آستانه نزدیک شدن

بدون شک ، تجزیه و تحلیل اساسی ابزاری قدرتمند است و می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم بگیرند که آیا این سرمایه گذاری باید انجام شود یا خیر. با افزودن تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران می توانند در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری سودآور خواهد بود یا خیر ، تصمیم آموزنده بگیرند.

با این حال ، تجزیه و تحلیل اساسی همیشه باید با احتیاط اعمال شود. این امر به این دلیل است که برخی از اطلاعات می توانند گمراه کننده باشند. سرمایه گذاران ماهر قادر به فیلتر کردن اطلاعات مهم و نادیده گرفتن ادعاهای دروغین هستند. با ترکیب هر دو شایستگی و کاهش تجزیه و تحلیل اساسی ، به راحتی می توان نتیجه گرفت که یادگیری قبل از سرمایه گذاری مهم است.

برخی از روش ها شامل پیش بینی درآمد و سود شرکت بر اساس فرضیات است. بنابراین ، استفاده از فرضیات واقع بینانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این همه برای مقاله در مورد شایستگی ها و کاهش تحلیل های اساسی است ، امیدواریم که از خواندن آن لذت برده باشید. سرمایه گذاری مبارک!

برچسب ها: شایستگی ها و کمبودهای تحلیل اساسی ، مزایای تجزیه و تحلیل اساسی و معایب ، تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟مزایا ، معایب ، مزایای تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟ ، ضرر تحلیل اساسی چیست؟ جوانب مثبت و منفی تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟ ، تجزیه و تحلیل اساسی در مورد نقاط قوت و ضعف آن چیست؟ ، انواع اساسی چیست؟تجزیه و تحلیل؟ ، مزایا و مضرات تجزیه و تحلیل اساسی ، قدرت تجزیه و تحلیل اساسی ، مشکلات در تجزیه و تحلیل اساسی ، اهمیت تجزیه و تحلیل اساسی ، مزایا و مضرات تجزیه و تحلیل اساسی ، محدودیت های تجزیه و تحلیل اساسی

سفر یادگیری مالی خود را شروع کنید

آیا می خواهید بازار سهام و سایر محصولات مالی را یاد بگیرید؟حتماً ، Fingrad ، ابتکار یادگیری توسط مغز تجارت را بررسی کنید. برای ثبت نام امروز اینجا را کلیک کنید تا دنباله 3 روزه خود را شروع کنید. و پیشنهاد مقدماتی را از دست ندهید!