در اینجا نحوه شناسایی سهام سودآور و کم ارزش است

نماد ایمیل یک پاکت نامه. این نشان دهنده امکان ارسال ایمیل است.

نماد را به اشتراک بگذارید و یک فلش خمیده را به سمت راست نشان دهید. نماد فیس بوک حرف F.

نماد ایمیل فیس بوک یک پاکت نامه. این نشان دهنده امکان ارسال ایمیل است.

به نماد توییتر یک پرنده تلطیف شده با دهان باز ، صدای جیر جیر کنید.

توییتر اسنپ چت یک شبح.

نماد Snapchat Fliboard یک حرف سبک F.

نماد Flipboard Pinterest نامه "P" به سبک است که مانند یک پین Thumbtack به نظر می رسد.

نماد پیوند Pinterest تصویری از یک لینک زنجیره ای. این یک URL لینک وب سایت را سیماب می کند.

اکنون بازخرید

(لیست گردآوری شده توسط Eben Esterhuizen ، CFA. داده های Profitablilty که از Fidelity تهیه شده است ، تمام داده های دیگر که از Finviz تهیه شده اند.)

اگر علاقه مند به جستجوی شرکت های سودآور هستید ، این لیست ممکن است به شما علاقه مند باشد.

برای ایجاد این لیست ، ما با جهانی حدود 200 سهام کم ارزش ، بر اساس قیمت رشد درآمد (PEG) و قیمت به نسبت جریان نقدی آزاد (P/FCF) شروع کردیم.

برای اصلاح لیست ، ما لیست نهایی سهام کم ارزش را که خود را ثابت کرده اند سودآورتر از رقبای خود هستند ، شناسایی کردیم.

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این شرایط هستید؟بیاید مرور کنیم:

قیمت رشد درآمد: نسبت P/E ابزاری برای ارزیابی سهام است. P/E برای قیمت سهم نسبت به درآمد هر سهم (EPS) کوتاه است. این نسبت نشان می دهد که سرمایه گذاران چقدر برای یک دلار درآمد پرداخت می کنند.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که قیمت سهام رشد درآمد آینده را در نظر می گیرد. بنابراین اگر انتظار داشته باشند درآمد یک شرکت در آینده رشد چشمگیری داشته باشد ، ممکن است سرمایه گذاران حاضر به پرداخت قیمت بالایی باشند. این باعث می شود مقایسه نسبت های P/E پیچیده باشد - برخی از صنایع دارای روند رشد درآمد بالایی هستند که P/E یک شرکت را نسبت به شرکت های سایر صنایع تورم می کند.

اینجاست که نسبت های PEG مفید می شوند. PEG برای نسبت قیمت/درآمد به رشد کوتاه است. نسبت PEG نسبت P/E را یک قدم جلوتر با محاسبه رشد سالانه (EPS) رشد می کند.

PEG = (P/E)/(رشد EPS سالانه)

بنابراین ، هرچه رشد درآمد بیشتر باشد ، نسبت PEG کمتر است. بنابراین شرکتی که به دلیل P/E نسبتاً زیاد به نظر می رسد ، اگر رشد بالای درآمد آن را در نظر بگیرید ، ممکن است مانند یک سرمایه گذاری بهتر به نظر برسد.

به طور کلی ، سهام با نسبت PEG بالا گران یا بیش از حد ارزیابی می شود ، در حالی که سهام با نسبت PEG پایین ارزان یا کم ارزش تلقی می شود.

قیمت به جریان پول نقد آزاد: جریان نقدی آزاد مبلغ پول نقدی است که در یک سال پس از کم کردن سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت ، هزینه ها و مالیات ها توسط یک شرکت ایجاد می شود. این جریان نقدی است که هم برای سرمایه گذاران بدهی و هم در سهام موجود است.

نسبت قیمت سهام تقسیم شده توسط جریان نقدی آزاد در هر سهم (P/FCF) اغلب برای مقایسه ارزش شرکت ها استفاده می شود. به عنوان یک قاعده کلی ، P/FCF زیر 5 (یا قیمت کمتر از 5 برابر جریان نقدی آزاد در هر سهم) "کم ارزش" در نظر گرفته می شود ، این بدان معنی است که ممکن است سهام با قیمت بسیار کم معامله شود و ممکن است در آینده افزایش یابدجریان نقدی آزاد تولید شده توسط شرکت را به درستی منعکس کنید.

دوازده ماه دنباله دار (TTM): نشانگر داده های محاسبه شده از دوازده ماه گذشته است. به عنوان مثال ، اگر داده های منتشر شده در ژوئیه 2045 "TTM" (به عنوان مثال ، P/E TTM یا "Training P/E") باشد ، این بدان معنی است که قیمت و داده های درآمد در هر سهم از دوره دوازده ماهه می آیداوت 2044 تا ژوئیه 2045.

حاشیه ناخالص TTM: این متریک که به ما می گوید درصد درآمد یک شرکت پس از پرداخت تمام هزینه های تولید باقی مانده است. هزینه ها شامل سربار ، حقوق و دستمزد و مالیات است.((درآمد - هزینه کالاهای فروخته شده) / درآمد) *100 = حاشیه ناخالص ٪

حاشیه عملیاتی TTM: این درصد پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی ، درصد باقی مانده را به ما می گوید. هزینه های عملیاتی شامل موارد زیر است: منابع ، تعمیرات ، تحقیق و توسعه و استهلاک.(درآمد عملیاتی / درآمد عملیاتی خالص) *100 = حاشیه عملیاتی ٪

TTM Pretax Margin: درآمد یک شرکت قبل از مالیات. این شامل تمام هزینه های مرتبط با تجارت به استثنای مالیات است. این می تواند به تعیین کارآیی کلی عمل شرکت کمک کند. هرچه حاشیه پیش پرداخت بالاتر باشد ، شرکت سودآورتر خواهد بود.(سود خالص قبل از مالیات / فروش خالص) *100 = حاشیه پیش پرداخت

اکنون که به اطلاعات مسلح هستید ، فکر می کنید این شرکت ها می توانند به تولید حاشیه سود بالاتر از متوسط ادامه دهند؟از این لیست به عنوان یک نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل خود استفاده کنید.

این ایده ها را تجزیه و تحلیل کنید (ابزارها در یک پنجره جدید باز می شوند)

1. Calamos Asset Management Inc. (CLMS): خدمات مشاوره سرمایه گذاری را به افراد از جمله افراد با ارزش خالص بالا و موسسات ارائه می دهد. نسبت PEG با 0. 98 ، قیمت / نسبت جریان نقدی آزاد در 1. 57. حاشیه ناخالص TTM در 57. 35 ٪ در مقابل میانگین صنعت 46. 26 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 41. 1 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 35. 56 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 45. 62 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 35. 73 ٪.

2. Capital One Financial Corp. (COF): به عنوان شرکت هلدینگ بانک برای سرمایه یک بانک یک بانک ، انجمن ملی و سرمایه یک ، انجمن ملی ، که محصولات و خدمات مالی مختلفی را در ایالات متحده ، کانادا و انگلستان ارائه می دهد ، فعالیت می کند. بشرنسبت PEG با 0. 57 ، قیمت / نسبت جریان نقدی آزاد در 2. 71. حاشیه ناخالص TTM در 33. 44 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 31. 17 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 33. 44 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 27. 19 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 26. 72 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 22. 81 ٪.

3. کشف خدمات مالی (DFS): به عنوان یک صادرکننده کارت اعتباری و شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی در درجه اول در ایالات متحده فعالیت می کند. نسبت PEG با 0. 83 ، قیمت / نسبت جریان نقدی آزاد در 4. 05. حاشیه ناخالص TTM در 38. 7 ٪ در مقابل میانگین صنعت 31. 17 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 37. 65 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 27. 19 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 32. 14 ٪ در مقابل میانگین صنعت 22. 81 ٪.

4- East West Bancorp ، Inc (EWBC): به عنوان شرکت هلدینگ برای کرانه باختری شرقی فعالیت می کند ، که طیف وسیعی از خدمات بانکی شخصی و تجاری را به مشاغل کوچک و متوسط ، مدیران تجاری ، متخصصان و سایر افراد در کالیفرنیا ارائه می دهد. نسبت PEG در 0. 99 ، قیمت / نسبت جریان نقدی آزاد در 3. 69. حاشیه ناخالص TTM در 71. 72 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 71. 18 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 47. 57 ٪ در مقابل میانگین صنعت 39. 28 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 31. 32 ٪ در مقابل میانگین صنعت 22. 36 ٪.

5. FBL Financial Group Inc. (FFG): FBL Financial Group ، Inc. ، از طریق شرکت های تابعه خود ، بیمه زندگی فردی و محصولات سالیانه را در ایالات متحده به فروش می رساند. نسبت PEG در 0. 90 ، قیمت / نسبت جریان نقدی آزاد در 1. 92. حاشیه ناخالص TTM در 21. 01 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 16. 93 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 20. 8 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 13. 59 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 19. 22 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 12. 22 ٪.

6. KeyCorp (Key): به عنوان یک شرکت هلدینگ برای انجمن ملی KeyBank فعالیت می کند که خدمات مختلف بانکی را در ایالات متحده ارائه می دهد. نسبت PEG در 0. 79 ، نسبت قیمت / جریان نقدی آزاد در 2. 66. حاشیه ناخالص TTM در 86. 97 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 71. 18 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 42. 24 ٪ در مقابل میانگین صنعت 39. 28 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 30. 47 ٪ در مقابل میانگین صنعت 22. 36 ٪.

7. محافظ زندگی (PL): شرکت محافظ زندگی و شرکتهای تابعه آن درگیر تولید ، توزیع و مدیریت محصولات بیمه و سرمایه گذاری در ایالات متحده هستند. نسبت PEG در 0. 59 ، قیمت / نسبت جریان نقدی آزاد در 2. 77. حاشیه ناخالص TTM در 17. 64 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 16. 93 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 17. 64 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 13. 59 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 14. 32 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 12. 22 ٪.

8. شرکت مالی Symetra (SYA): به عنوان یک شرکت خدمات مالی در صنعت بیمه عمر در ایالات متحده فعالیت می کند. نسبت PEG در 0. 64 ، نسبت قیمت / جریان نقدی آزاد در 1. 22. حاشیه ناخالص TTM در 18. 63 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 16. 93 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 18. 63 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 13. 59 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 17. ٪ در مقابل صنعت متوسط 12. 22 ٪.

9. Torchmark Corp. (TMK): زندگی و محصولات بیمه درمانی تکمیلی و سالیانه را برای خانوارهای با درآمد متوسط فراهم می کند. نسبت PEG در 0. 88 ، قیمت / نسبت جریان نقدی آزاد در 4. 02. حاشیه ناخالص TTM در 25. 99 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 16. 91 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 25. 99 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 13. 58 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 23. 53 ٪ در مقابل میانگین صنعت 12. 21 ٪.

10. Lin TV Corp. (TVL): به عنوان یک شرکت محلی و رسانه های دیجیتال محلی که صاحب ، اداره و خدمات 32 ایستگاه تلویزیونی و ایستگاه های تلویزیونی تعاملی و وب سایت های طاقچه در 17 نسبت PEG با قیمت 0. 66 ، قیمت / پول نقد رایگان است ، فعالیت می کند. نسبت جریان در 2. 27. حاشیه ناخالص TTM در 64. 41 ٪ در مقابل میانگین صنعت 43. 21 ٪. حاشیه عملیاتی TTM در 25. 95 ٪ در مقابل میانگین صنعت در 16. 77 ٪. حاشیه پیش فرض TTM در 13. 88 ٪ در مقابل میانگین صنعت 13. 1 ٪.

نمودار تعاملی: بازی را فشار دهید تا ببینید که چگونه رتبه بندی های تحلیلگر برای سهام ذکر شده در بالا تغییر کرده است. رتبه بندی های تحلیلگر حاصل از تحقیقات سرمایه گذاری Zacks.

& amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ lt ؛ p & amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ gt ؛ مرورگر شما از iframes پشتیبانی نمی کند.؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ lt ؛/p & amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ amp ؛ gt ؛