نمونه کارها شما در مقابل بازار خرس: چگونه می توان از بالا بیرون آمد

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

سرمایه گذاران که سعی می کنند استراتژی های خود را در طول بازارهای خرس به طور چشمگیری تغییر دهند ، به طور معمول از دست می دهند ، در حالی که کسانی که این دوره را می گذرانند معمولاً برندگان ظاهر می شوند.

سرمایه گذاری در سهام برای ضعف قلب نیست. بر خلاف سایر کلاس های دارایی مانند املاک و مستغلات که در آن سرمایه گذاران به ندرت نوسانات شدید را تجربه می کنند ، بازار سهام تمایل به آزمایش استحکام عاطفی شرکت کنندگان خود دارد.

و 2022 تازه آخرین قسمت در حماسه است.

با کاهش S& P 500 به اندازه 23 ٪ تا به امروز و پسر عموی فنی آن ، کامپوزیت NASDAQ ، حتی بدتر از آن ، سرمایه گذاران نیز وجود دارند که احتمالاً در هفته های آینده بازار را به خوبی ترک می کنند (اگر قبلاً این کار را نکرده اند.). در حقیقت ، یک بررسی اخیر توسط Allianz Life نشان داد که 43 ٪ از سرمایه گذاران برای خرید سهام در سطح فعلی بسیار عصبی هستند.

اما اگر هدف خرید کم و فروش زیاد باشد ، چرا سرمایه گذاران در هنگام ارزان بودن سهام از خرید دریغ می کنند؟

این معضل سرمایه گذار است. همه ما می گوییم وقتی بازار پایین می آید ، می خواهیم خریداری کنیم ، اما با این وجود وقتی فرصت خود را نشان می دهد ، کشیدن ماشه را دشوار می کنیم. در اینجا سه یادآوری برای کمک به شما در ادامه دوره وجود دارد تا نمونه کارها شما می تواند از این بازار خرس در بالا خارج شود.

منبع تصویر: گتی تصاویر.

خریداران خالص سهام بلند مدت برنده می شوند

یکی از ساده ترین یادآوری ها برای آرام کردن اعصاب فرد در بازار خرس این است که بازار هرگز از تصادفات گذشته نتوانسته است بهبود یابد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید که بازده کلی S& P 500 و NASDAQ و همچنین اوج تمام وقت آنها در طی چند دهه گذشته را ردیابی می کند.

این نمودار ممکن است در نگاه اول کمی گیج کننده باشد ، اما در واقع بسیار ساده است. خطوط افقی مستقیم مدت زمان بین اوج تمام وقت در هر دو شاخص را نشان می دهد.

دو غذای مهم وجود دارد:

1. هر دو شاخص از هر تصادف بهبود یافته اند تا اوج تمام وقت خود را پس بگیرند و حتی بیشتر شوند.
2. قبل از بازیابی این اوج تمام وقت ، مدت زمان طولانی برای هر دو شاخص وجود داشته است.

نکته دوم چندان نشاط آور نیست، اما در واقع باید انگیزه بزرگتری برای ادامه سرمایه گذاری از طریق بازارهای نزولی باشد. اگر قصد دارید برای شروع سرمایه گذاری تا بهبودی بازار صبر کنید، فقط بدانید که بر اساس طولانی ترین بهبودی S& P 500 می توانید بیش از هفت سال منتظر بمانید.

بدتر از آن، سرمایه گذاران فناوری که پس از حباب دات کام از بازار خارج شدند، نزدیک به 300 درصد از سود نزدک را در 15 سال آینده از دست دادند:

در نهایت، در اینجا چند آمار دیگر برای حمایت از باقی ماندن خریدار خالص سهام امروز آورده شده است:

• نیمی از بهترین روزهای معاملاتی بازار در بازارهای نزولی اتفاق می افتد.
• سال های انتخابات میان دوره ای معمولاً برای سهام بی رحمانه هستند، اما میانگین افزایش در S& P 500 در سال بعد 32٪ است (طبق تحقیقات LPL).

خرید آنچه می دانید به شما مزیت می دهد

وقتی بازار من را تحت فشار قرار می دهد، اغلب به سخنان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک افسانه ای پیتر لینچ روی می آورم.

او در مورد استفاده از مزیت منحصر به فرد خود هنگام خرید سهام موارد زیر را بیان کرد:

مردم لبه های باورنکردنی دارند و آنها را دور می اندازند [.] اگر در صنعت خودرو کار می کردید - فرض کنید در 10 سال گذشته فروشنده خودرو بوده اید - حتماً کرایسلر را می دیدید و مینی ون را ارائه می کرد. اگر شما یک فروشنده بیوک، یک فروشنده تویوتا، یک فروشنده هوندا بودید، می دیدید که نمایندگی کرایسلر مملو از مردم است. شما می توانستید یک سال پس از عرضه مینی ون 10 برابر کرایسلر درآمد داشته باشید.

نکته لینچ این است که به جای تعقیب سهام داغ، به دنبال شرکت هایی در حوزه تخصصی خود باشید.

مردم بیشتر از آن مایلند که پول را در صنایعی انباشته کنند که هیچ اطلاعی در مورد آن ندارند، زیرا بقیه بازار این کار را انجام می دهد، حتی زمانی که فرصت های بزرگی در زمینه های تخصصی خودشان وجود دارد.

بنابراین، اگر در حال حاضر از قرار دادن پول در بازار وحشت دارید، به سهامی نگاه کنید که در آن مزیت منحصر به فردی دارید. صادقانه بگویم، این توصیه خوبی در هر چرخه بازاری است، اما می تواند به شما این اطمینان را بدهد که برای ادامه سرمایه گذاری در دوره های نزولی نیاز دارید.

کلاه مخالفت را بگذار

برای موفقیت در سرمایه گذاری، نگاه کردن به بازار به روشی متفاوت می تواند نتیجه دهد. و در یک بازار نزولی، فرصت های فوق العاده ای برای مخالفت وجود دارد.

در حال حاضر، بسیاری از سرمایه گذاران تقریباً تمام شرکت های فناوری را کنار می گذارند. بازار مجموعاً می گوید که چون تورم بالاتر است و نرخ های بهره در حال افزایش هستند، رشد فناوری در آینده قابل پیش بینی متوقف خواهد شد.

بخش اعظمی از این حافظه عضلانی ناشی از سقوط دات کام است، زمانی که صدها شرکت با مدل های تجاری ضعیف تا ناموجود عمومی شدند. اما بسیاری از شرکت های فناوری که در سال گذشته فروخته اند، بسیار سودآور هستند و جامعه را به سمت جلو در دنیای دیجیتال سوق می دهند.

من شک دارم که افزایش نرخ های بهره به طور قابل توجهی از این پیشرفت جلوگیری کند و سرمایه گذارانی که شرکت های با کیفیت را با قیمت ارزان خریداری می کنند، احتمالاً در آینده از مزایای آن بهره مند خواهند شد.